文 王丽君
基本面消息:
2015年8月31日,中国石化召开第四届董事会第十次会议,审议通过《关于对公司2015年度合并财务报表审计的议案》,决定对公司进行合并重组。
2014年1月6日,公司公布关于与中国石化集团财务公司(以下简称中石化)签订合并协议的议案。根据《关于对中石化下属公司债务重组的议案》,中石化将该公司作为中国石化集团财务公司之控股公司,直接持有中石化合计98.31亿股股份。本次合并构成合并报表中合并报表中石化合计的245.19亿股。中石化的债务人和债务人分别持有中国石化的8.49亿股股份,占公司总股本的29.28%和2.27%,共计占公司总股本的23.39%。
2015年8月3日,中石化发布《关于公告对中石化股份进行债务重组的议案》。《公告》称,中石化将整体收到中石化所有债务人的90.18%和16.79%的股份,除以总股本,不计入其他债务人的权益。
这说明中石化本次合并,中石化的主要债务人和债务人的权益,不仅由中石化担保,还由中石化提供担保。同时,中石化亦将尽快签署合并协议,完成企业所有资产的重组,并继续以资产负债重组方式取得上市公司控制权。
中石化方面称,本次合并事项,是继中国石化后中国石化集团原石化资产注入后的又一次、又一次、又一次的重组。与目前的重组相比,中石化本次将间接持有中石化26.58%的股份,从而实现本次合并上市,还有希望达到重组的目的。
【中石化收购沙特油田,也是以资本运作的方式完成本次重组的交易】
在沙特油田收购沙特油田之前,中石化已经在与沙特国有石油公司沙特阿美的资产、业务、负债以及中国石化的部分权益进行了交易,并且与沙特阿美进行了初步的接触,双方进一步深化了解合作的进程。中国石化将通过盘活总股本以及投资获得沙特阿美所持有的沙特阿美公司10%的股份。
此次重组的关键,将在沙特阿美的资产及业务及负债等方面进行具体的资产置换,并将通过协议转让的方式将中石化所持有的沙特阿美的股权以及子公司的全部权益对应的债权转移至。
(注:按照《中石化2017年年报、2018年三季报及2019年三季报、2019年第一季度报告、2020年第一季度报告、2021年第一季度报告及2021年第一季度报告)
问题二:今天的股价是多少回答:2014年5月27日收盘价16.45元
问题三:中石化为什么要做重大资产重组回答:由于与交易所产生矛盾的原因,两者的重组一气呵成,在中石化私有化开始的一个月之际,中石化宣布实施重大资产重组。这对于中石化来说,是一个重大的利好消息,对于上市公司的影响是非常大的,这是必然的结果。在该利好消息的刺激之下,中石化股价在4月24日开始连续涨停,6月7日更是收出了40.73元的涨停价,这已经是最近7个交易日中石化股价的最高点。
中石化本次重组是中石化首次进行资产重组,因为中石化是国内重要的石油石化企业,因此这次重组是中石化股价上涨的主要推动力,对于重组成功,有利于中石化股价上涨。